| # | Netto | Beschreibung |
Soll diese Datei wirklich aus den Anhängen entfernt werden?
Das Dokument wird gerade von bearbeitet. Um nun fortzufahren, wählen Sie:
Nur lesen um die Maske zu öffnen ohne Daten zu verändern. Dadurch beeinträchtigen Sie nicht bei der Erfassung. Die Option ist zu empfehlen.
Entziehen wenn es notwendig ist, die Daten in der in der Maske sofort zu verändern. Aber Vorsicht, dadurch gehen Änderungen verloren, die womöglich gerade macht. Das gilt auch, wenn die Rechnung aus Ihrer Sicht unverändert bleibt.
Wie wollen Sie das Dokument öffnen?
| # | Name |
ID |
Nummer |
Personenkontentyp |
Name |
Adresse |
St.-Nr./USt-IdNr. |
Skonto % |
Skontotage |
Skontokonditionen |
|---|
ID |
Konto Name |
|---|
Soll dieses Sachkonto wirklich gelöscht werden?
ID |
Kostenstelle Name |
|---|
Soll diese Kostenstelle wirklich gelöscht werden?
| Rechnungsstatus | ||
|---|---|---|
| Neue Rechnung | Dieses Symbol zeigt eine neue Rechnung an, die unbearbeitet ist und noch einem Verteiler bzw. einer Prüfgruppe zuzuweisen ist. | |
| Rechnung teilgeprüft | Sobald die erste Änderung an einer Rechnung durchgeführt und gespeichert wird, wird der Fortschritt der Bearbeitung in der Fortschrittsleiste als Symbol angezeigt. Der prozentuale Fortschritt wird dabei auf Basis der Prüfer ermittelt, die eine Rechnung bereits als geprüft markiert haben. | |
| Rechnung vollständig geprüft | Nach positiver Prüfung der Rechnung durch alle Prüfer wird die Rechnung als vollständig geprüft markiert. | |
| Rechnung gesperrt | Wenn dieses Symbol angezeigt wird, wurde die Rechnung von mindestens einem Prüfer gesperrt. Durch erneutes Bearbeiten der Rechnung durch den Prüfer kann diese erneut geprüft, ggf. korrigiert und wieder freigegeben werden. | |
| Rechnung annulliert | Das Symbol signalisiert, dass die Rechnung annulliert worden ist. In der Regel liegt dieser Fall vor, wenn es sich um eine doppelte oder falsche Rechnung handelt. | |
| Rechnung gebucht | Eine Buchung der Rechnung erfolgt durch das Setzen des Buchungsdatums. Optional kann eine Primatnota (frei wählbarer Buchungstext) verwendet werden. In diesem Fall wird das Buchungsdatum automatisch generiert. | |
|
|
Fehler | In seltenen Ausnahmefällen kann eines von diesen Symbolen angezeigt werden. Bitte wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator um das weitere Vorgehen abzustimmen. |
| Externe E-Mail Prüfung | ||
|---|---|---|
| Optional können Rechnungen zur Bewertung bzw. Freigabe per E-Mail an einen externen Prüfer gesendet werden. Die externe Prüfung erfolgt über eine separate Webseite und ist somit unabhängig von dem diesem System möglich. Die E-Mail Adresse eines externen Prüfers kann frei gewählt und es können beliebig viele externe Prüfer involviert werden. | ||
| Kein Symbol bedeutet, dass keine externe E-Mail Prüfung offen ist. | ||
| Rückmeldung von externem Prüfer ist ausstehend | ||
| Der externe Prüfer hat die Freigabe für die Rechnung erteilt | ||
| Der externe Prüfer hat die Rechnung abgelehnt | ||
| Zahlungsdurchführung | ||
|---|---|---|
| Dieses Symbol signalisiert, dass eine Zahlungsdurchführung stattgefunden hat. | ||
| Kein Symbol bedeutet, dass bisher keine Zahlungsdurchführung erfolgt ist. | ||
| Zahlungsdurchführung ausstehend | ||
| Zahlungsdurchführung erfolgt | ||
| Zahlungsdurchführung automatisch erfolgt | ||
| Offener Punkt | ||
|---|---|---|
| Mit dieser Funktion können Rechnungen zusätzlich gekennzeichnet werden, wenn ergänzend zu einem Rechnungsprüfungs-Standardablauf weitere Tätigkeiten durchzuführen sind, die nachverfolgt werden sollen. Der offene Punkt kann flexibel pro Rechnung für alle Benutzer gleichzeitig verwendet werden. | ||
| Berechnung ist ausstehend | ||
| Berechnung ist abgeschlossen | ||
| Zahlungsfreigabe | ||
|---|---|---|
| Eine Zahlungsfreigabe kann optional nach der vollständigen Prüfung einer Rechnung erfolgen. | ||
| Kein Symbol bedeutet, dass keine Zahlungsfreigabe als zusätzlicher Prüfschritt aktiviert ist. | ||
| Zahlungsfreigabe ist ausstehend | ||
| Zahlungsfreigabe ist abgeschlossen | ||
| Zahlungsfreigabe ist automatisch erfolgt | ||
| Verantwortung für eine Rechnung | ||
|---|---|---|
| Abhängig davon, wie die Berechtigung von einem Benutzer in einem Verteiler eingerichtet ist, erfolgt die Aufforderung für die Prüfung und Bearbeitung einer Rechnung durch Kennzeichnung mit diesem Symbol.Für jeden Verteiler können genau ein Haupt-Verantwortlicher und beliebig viele Vertreter festgelegt werden. | ||
| Kein Symbol bedeutet, dass der Benutzer nicht aktiv in dem Rechnungsprüfungs-Prozess tätig werden muss. In der Regel hat dieser Benutzer dann nur lesenden Zugriff auf den Verteiler. | ||
| Benutzer ist in einem Verteiler als Haupt-Verantwortlicher zuständig | ||
| Benutzer ist in einem Verteiler als Vertreter zuständig | ||
| Fristen | ||
|---|---|---|
| Liegen einer Rechnung eine Skontofrist oder Zahlungsfrist zugrunde und ist dieses Datum in dem entsprechenden Datenfeld korrekt hinterlegt, so erfolgt eine automatische Erinnerung an wahrzunehmende Fristen in Form von diesem Symbol. Die Bewertung der Fristen erfolgt auf Basis des aktuellen Datums. Alle Angaben ohne Gewähr. | ||
| Kein Symbol bedeutet, dass keine Skontofrist oder Zahlungsfrist im System vorliegt. Achtung: Dieser Fall kann auch eintreten, wenn Fristen in einer Rechnung aufgeführt sind (Papier-Dokument), dieses Datum jedoch im System nicht eingepflegt wurde. | ||
| Es gibt eine Skontofrist oder Zahlungsfrist, die noch eingehalten werden kann. | ||
| Die Zahlungsfrist ist überschritten | ||
| Entweder ist kein Skonto bzw. keine Frist gesetzt, oder die Rechnung ist bereits gebucht. | ||
| Vertragsstatus | ||
|---|---|---|
| Vetrag eingescannt | Der Vetrag wurde erfolgreich eingescannt. | |
| Vetrag ist aktiv | Der Vetrag wurde erfolgreich eingescannt. | |
| Vertrag gekündigt | Der Vertrag wurde gekündigt. | |
| Vertrag beendet | Der Vertrag wurde beendet. | |
| Vertrag annuliert | Der Vertrag wurde annuliert. | |
| Fehler | Es gibt einen Fehler. | |
| Vorgänge - Übersicht | |||
|---|---|---|---|
|
F5
|
Liste aktualisieren |
Alt
+
Z
|
Alle Filter zurücksetzen |
|
Alt
+
|
Zur vorigen Seite der Liste blättern |
Alt
+
|
Zur nächsten Seite der Liste blättern |
|
Alt
+
A
|
Fokus auf das Filterfeld Vorgangsname |
Alt
+
E
|
Fokus auf das Filterfeld Vorgangsnummer |
|
Alt
+
V
|
Fokus auf das Filterfeld Verteiler |
Alt
+
Y
|
Fokus auf das Filterfeld Vorgangs-ID |
| Vorgänge - Details | |||
|---|---|---|---|
|
Alt
+
F2
F2
|
Vorgang speichern |
Alt
+
F3
F3
|
Vorgang speichern und den nächsten Vorgang öffnen |
|
Alt
+
F7
F7
|
Vorgang speichern und zurück zur Übersicht | ||
|
Alt
+
|
Voriger Vorgang anzeigen |
Alt
+
|
Nächster Vorgang anzeigen |
|
Alt
+
A
|
Fokus auf das Feld Vorgangsname |
Alt
+
E
|
Fokus auf das Feld Vorgangsnummer |
|
Alt
+
V
|
Fokus auf das Feld Verteiler | ||
| Rechnungen - Übersicht | |||
|---|---|---|---|
|
F5
|
Liste aktualisieren |
Alt
+
Z
|
Alle Filter zurücksetzen |
|
Alt
+
|
Zur vorigen Seite der Liste blättern |
Alt
+
|
Zur nächsten Seite der Liste blättern |
|
Alt
+
A
|
Fokus auf das Filterfeld Bemerkung |
Alt
+
C
|
Fokus auf das Filterfeld Belegdatum |
|
Alt
+
D
|
Fokus auf das Filterfeld Bestellnummer |
Alt
+
E
|
Fokus auf das Filterfeld Vorgangsnummer |
|
Alt
+
F
|
Fokus auf das Filterfeld Volltextsuche |
Alt
+
H
|
Fokus auf das Filterfeld Offener Punkt Status |
|
Alt
+
I
|
Fokus auf das Filterfeld Freifeld |
Alt
+
K
|
Fokus auf das Filterfeld Offener Punkt Beschreibung |
|
Alt
+
L
|
Fokus auf das Filterfeld Zahlungsweise |
Alt
+
M
|
Fokus auf das Filterfeld Mailanfragen |
|
Alt
+
N
|
Fokus auf das Filterfeld Eingangsdatum |
Alt
+
O
|
Fokus auf das Filterfeld Konto |
|
Alt
+
P
|
Fokus auf das Filterfeld Primanota |
Alt
+
R
|
Fokus auf das Filterfeld Belegnummer |
|
Alt
+
S
|
Fokus auf das Filterfeld Zahlungsfreigabe |
Alt
+
T
|
Fokus auf das Filterfeld Kreditor |
|
Alt
+
U
|
Fokus auf das Filterfeld Buchungsdatum |
Alt
+
V
|
Fokus auf das Filterfeld Verteiler |
|
Alt
+
W
|
Fokus auf das Filterfeld Zeige |
Alt
+
Y
|
Fokus auf das Filterfeld Rechnungs-ID |
| Rechnungen - Details | |||
|---|---|---|---|
|
Alt
+
F2
F2
|
Rechnung speichern |
Alt
+
F3
F3
|
Rechnung speichern und die nächste Rechnung öffnen |
|
Alt
+
F6
F6
|
Rechnung speichern und neue Position anlegen |
Alt
+
F7
F7
|
Rechnung speichern und zurück zur Übersicht |
|
Alt
+
F8
F8
|
Rechnung sperren |
Alt
+
F9
F9
|
Rechnung prüfen |
|
Alt
+
F10
F10
|
Rechnung sperren |
Alt
+
F11
|
Rechnung annulieren |
|
Alt
+
F12
|
Primanota übertragen |
Strg
+
Alt
+
Leertaste
Alt
+
F
|
Rechnung prüfen, speichern und die nächste Rechnung öffnen Tipp: Für Prüfer |
|
Alt
+
+
|
Dokumentenansicht vergrößern |
Alt
+
-
|
Dokumentenansicht verkleinern |
|
Alt
+
|
Vorige Rechnung anzeigen |
Alt
+
|
Nächste Rechnung anzeigen |
|
Alt
+
|
Vorige Seite anzeigen |
Alt
+
|
Nächste Seite anzeigen |
|
Strg
+
|
Eine weitere Position nach oben auswählen |
Strg
+
|
Eine weitere Position nach unten auswählen |
|
Strg
+
A
|
Alle Positionen auswählen |
Strg
+
P
|
|
|
Alt
+
B
|
Fokus auf das Feld Bemerkung |
Alt
+
E
|
Fokus auf das Feld Belegnummer |
|
Alt
+
K
|
Fokus auf das Feld Offener Punkt Beschreibung |
Alt
+
L
|
Fokus auf das Feld Verteiler |
|
Alt
+
M
|
E-Mail senden |
Alt
+
N
|
Fokus auf den Button Berechnen |
|
Alt
+
O
|
Fokus auf das Feld Konto |
Alt
+
P
|
Fokus auf das Feld Primanota |
|
Alt
+
R
|
Fokus auf das Feld Belegdatum |
Alt
+
S
|
Fokus auf das Feld Schlagwort |
|
Alt
+
T
|
Fokus auf das Feld Kreditor |
Alt
+
V
|
Verlauf öffnen |
| Verträge - Übersicht | |||
|---|---|---|---|
|
F5
|
Liste aktualisieren |
Alt
+
Z
|
Alle Filter zurücksetzen |
|
Alt
+
|
Zur vorigen Seite der Liste blättern |
Alt
+
|
Zur nächsten Seite der Liste blättern |
|
Alt
+
C
|
Fokus auf das Filterfeld Vertragsbeginn |
Alt
+
F
|
Fokus auf das Filterfeld Volltextsuche |
|
Alt
+
G
|
Fokus auf das Filterfeld Vertragsnummer |
Alt
+
N
|
Fokus auf das Filterfeld Vertragsende |
|
Alt
+
V
|
Fokus auf das Filterfeld Verteiler |
Alt
+
W
|
Fokus auf das Filterfeld Zeige |
|
Alt
+
Y
|
Fokus auf das Filterfeld Vertrags-ID | ||
| Verträge - Details | |||
|---|---|---|---|
|
Alt
+
F2
F2
|
Vertrag speichern |
Alt
+
F3
F3
|
Vertrag speichern und den nächsten Vertrag öffnen |
|
Alt
+
F7
F7
|
Vertrag speichern und zurück zur Übersicht | ||
|
Alt
+
+
|
Dokumentenansicht vergrößern |
Alt
+
-
|
Dokumentenansicht verkleinern |
|
Alt
+
|
Voriger Vertrag anzeigen |
Alt
+
|
Nächster Vertrag anzeigen |
|
Alt
+
|
Vorige Seite anzeigen |
Alt
+
|
Nächste Seite anzeigen |
|
Alt
+
C
|
Fokus auf das Feld Vertragsbeginn |
Alt
+
G
|
Fokus auf das Feld Vertragsnummer |
|
Alt
+
N
|
Fokus auf das Feld Vertragsende |
Alt
+
V
|
Fokus auf das Feld Verteiler |
| Lieferscheine - Übersicht | |||
|---|---|---|---|
|
F5
|
Liste aktualisieren |
Alt
+
Z
|
Alle Filter zurücksetzen |
|
Alt
+
|
Zur vorigen Seite der Liste blättern |
Alt
+
|
Zur nächsten Seite der Liste blättern |
|
Alt
+
E
|
Fokus auf das Filterfeld Vorgangsnummer |
Alt
+
M
|
Fokus auf das Filterfeld Referenznummer |
|
Alt
+
T
|
Fokus auf das Filterfeld Kreditor |
Alt
+
V
|
Fokus auf das Filterfeld Verteiler |
|
Alt
+
Y
|
Fokus auf das Filterfeld Lieferschein-ID | ||
| Lieferscheine - Details | |||
|---|---|---|---|
|
Alt
+
F2
F2
|
Lieferschein speichern |
Alt
+
F3
F3
|
Lieferschein speichern und den nächsten Lieferschein öffnen |
|
Alt
+
F7
F7
|
Lieferschein speichern und zurück zur Übersicht | ||
|
Alt
+
+
|
Dokumentenansicht vergrößern |
Alt
+
-
|
Dokumentenansicht verkleinern |
|
Alt
+
|
Voriger Lieferschein anzeigen |
Alt
+
|
Nächster Lieferschein anzeigen |
|
Alt
+
|
Vorige Seite anzeigen |
Alt
+
|
Nächste Seite anzeigen |
|
Strg
+
P
|
Alt
+
E
|
Fokus auf das Feld Vorgang | |
|
Alt
+
I
|
Fokus auf das Feld Lieferscheinnummer |
Alt
+
L
|
Fokus auf das Feld Belegdatum |
|
Alt
+
M
|
Fokus auf das Feld Referenznummer |
Alt
+
N
|
Fokus auf das Feld Eingangsdatum |
|
Alt
+
T
|
Fokus auf das Feld Kreditor |
Alt
+
V
|
Fokus auf das Feld Verteiler |
Geltungsbereich der Volltextsuche
Die Volltextsuche bezieht sich immer auf die Textinhalte der Dokumente, soweit die integrierte Texterkennung diese in einen Text umwandeln konnte. Je nach Qualität des Scans können dabei Abweichungen zwischen formuliertem und erkanntem Inhalt entstehen. Sie bezieht sich nicht auf die erfassten Daten, für die jeweils eigene Filter bereitstehen. Die Begrenzung auf drei Zeichen soll das System vor zu allgemeinen Anfragen bewahren um so immer möglichst die volle Leistungsfähigkeit bereitzustellen.
Suchbegriffe trennen
Trennt man Suchbegriffe (z.B. "Arm und Bein") mit einem Leerzeichen (also "Arm Bein"), dann werden diese über eine UND Verknüpfung gesucht, was nicht anderes bedeutet, dass nur Dokumente angezeigt werden, die beide Begriffe enthalten. Es sind natürlich auch mehr als zwei Begriffe möglich. Je mehr Begriffe Sie verwenden, umso kleiner ist die Trefferzahl und umso schneller wird das Ergebnis geliefert.
Platzhalter / Wildcards
| Zeichen | Beschreibung | Sucheingabe | Suchergebniss |
|---|---|---|---|
| ? | Platzhalter für ein beliebiges Zeichen. | "Ma?er" | "Maier,"Mayer", "Maler" |
| ✱ | Platzhalter für einen Textteil. | ma*er | Mayer, Maier, Maier, Maschendrahtzaunhersteller |
Unscharfe Suche (Ungefähr Suche, Fuzzy Suche)
| Zeichen | Beschreibung | Sucheingabe | Suchergebnis |
|---|---|---|---|
| ~ | Platzhalter für einen Buchstaben an beliebiger Stelle, einschließlich eines Zeichens zuviel oder zuwenig. | ~rechnung | Rechnunng, Rechnug, Rechnugn, Rechnunh |
| ~~ | Platzhalter für zwei Buchstaben an beliebiger Stelle, einschließlich zwei Zeichen zuviel oder zuwenig. | ~~rechnung | Rechnunng, Recknug, Rcehnugn, R3chnunh |
| Übersicht | ||
|---|---|---|
| Änderung der Tabelle | Die Tabelle im Übersichtsbereich der gesamten Vorgänge bietet die Möglichkeit auf die persönlichen Wünsche des Benutzers angepasst zu werden. Mit einem Rechtsklick auf die Kopfleiste der Tabelle öffnet sich ein Auswahlfenster, in welchem sich die zur Anzeige gewünschten Spalten einstellen lassen. Die Einstellung ist sofort wirksam. | |
| Reihenfolge der Spalten | Sobald die erste Änderung an einer Rechnung durchgeführt und gespeichert wird, wird der Fortschritt der Bearbeitung in der Fortschrittsleiste als Symbol angezeigt. Der prozentuale Fortschritt wird dabei auf Basis der Prüfer ermittelt, die eine Rechnung bereits als geprüft markiert haben. | |
| Sortierung der Spalten | Alle Spalten der Tabelle lassen sich über das anklicken der entsprechen Kopfzeile auf- bzw. absteigend sortieren. Die Sortierung ist immer nur nach einer Spalte möglich. Es ist immer die zuletzt eingestellte Sortierung aktiv. | |
| Anzahl der Einträge pro Seite | Die Anzahl der in der Tabelle angezeigten Einträge kann in der unteren linken Ecke der Tabelle eingestellt werden, zur Auswahl stehen: 10, 25, 50 oder 100 Einträge pro Seite. | |
| Detailansicht | ||
|---|---|---|
| Eingabe der Vorgänge | In der linken Eingabemaske, lassen sich genauere Informationen zu Vorgängen verwalten. Hier erfolgt die Zuweisung des Namens, der Vorgangsnummer, des Verteilers und des Gesamt Netto. Des weiteren betseht hier die Möglichkeit einen Vorgang zu löschen. Die Anzahl der in der Tabelle angezeigten Einträge kann über das Feld "Einträge anzeigen" eingestellt werden, zur Auswahl stehen: 10, 25, 50 oder 100 Einträge pro Seite. |
|
| Lieferscheine | Unter dem Reiter "Lieferscheine" werden weitere Informationen zu dem ausgewählten Vorgang hinterlegt. Einzugebende Werte sind Kreditor, Belegdatum und Eingangsdatum Die Anzahl der in der Tabelle angezeigten Einträge kann über das Feld "Einträge anzeigen" eingestellt werden, zur Auswahl stehen: 10, 25, 50 oder 100 Einträge pro Seite. |
|
| Rechnungspositionen | Unter dem Reiter "Rechnungspositionen" werden weitere Informationen zu dem ausgewählten Vorgang hinterlegt. Einzugebende Werte sind Kreditor, Belegdatum.
Die Anzahl der in der Tabelle angezeigten Einträge kann über das Feld "Einträge anzeigen" eingestellt werden, zur Auswahl stehen: 10, 25, 50 oder 100 Einträge pro Seite. |
|
| Gutschriftpositionen | Unter dem Reiter "Gutschriftpositionen" werden weitere Informationen zu dem ausgewählten Vorgang hinterlegt. Einzugebende Werte sind Kreditor, Belegdatum.
Die Anzahl der in der Tabelle angezeigten Einträge kann über das Feld "Einträge anzeigen" eingestellt werden, zur Auswahl stehen: 10, 25, 50 oder 100 Einträge pro Seite. |
|
| Übersicht | ||
|---|---|---|
| Änderung der Tabelle | Die Tabelle im Übersichtsbereich der gesamten Verträge bietet die Möglichkeit auf die persönlichen Wünsche des Benutzers angepasst zu werden. Mit einem Rechtsklick auf die Kopfleiste der Tabelle öffnet sich ein Auswahlfenster, in welchem sich die zur Anzeige gewünschten Spalten einstellen lassen. Die Einstellung ist sofort wirksam. | |
| Reihenfolge der Spalten | Nach der Auswahl der gewünschten Spalten lassen diese sich in der Reihenfolge auf dem Bildschirm durch anklicken und halten (Drag & Drop) der linken Maustaste in die gewünschte Position verschieben. | |
| Sortierung der Spalten | Alle Spalten der Tabelle lassen sich über das anklicken der entsprechen Kopfzeile auf- bzw. absteigend sortieren. Die Sortierung ist immer nur nach einer Spalte möglich. Es ist immer die zuletzt eingestellte Sortierung aktiv. | |
| Anzahl der Einträge pro Seite | Die Anzahl der in der Tabelle angezeigten Einträge kann in der unteren linken Ecke der Tabelle eingestellt werden, zur Auswahl stehen: 10, 25, 50 oder 100 Einträge pro Seite. | |
| Symbole in der Statusanzeige | Eine genaue Beschreibung der Symbole ist in der Hilfe unter dem Reiter "Statusanzeige" zu finden | |
| Tastenkürzel in der Rechnungsansicht | Eine genaue Beschreibung der Tastenkürzel ist in der Hilfe unter dem Reiter "Tastenkürzel" zu finden | |
| Detailansicht | ||
|---|---|---|
| Dokument | Unter dem Reiter Dokument werden die genauen Angaben zu der ausgewählten Rechnung eingetragen. | |
| Wie werden die Kreditordaten gefüllt? | In diesem Bereich gibt es Felder die sich automatisch füllen, wenn der Kreditor unter den Extras bereits angelegt wurde. | |
| Wann werden Felder für die Bearbeitung gesperrt? | Manche Felder werden für die Bearbeitung gesperrt, das sich diese automatisch durch die Eingabe von anderen Felder berechnen lassen. Als Beispiel für ein solches Feld lässt sich "Gesamt Brutto gekürzt" nennen.
Beispielrechnung: |
|
| Positionen | ||
|---|---|---|
| Anhänge | ||
|---|---|---|
im Bereich der Anhänge lassen sich Dokumente zu der Rechnung hinzufügen, diese Dokumente sind in eine der folgenden Kategorien einzuordnen:
|
| Übersicht | ||
|---|---|---|
| Änderung der Tabelle | Die Tabelle im Übersichtsbereich der gesamten Verträge bietet die Möglichkeit auf die persönlichen Wünsche des Benutzers angepasst zu werden. Mit einem Rechtsklick auf die Kopfleiste der Tabelle öffnet sich ein Auswahlfenster, in welchem sich die zur Anzeige gewünschten Spalten einstellen lassen. Die Einstellung ist sofort wirksam. | |
| Reihenfolge der Spalten | Nach der Auswahl der gewünschten Spalten lassen diese sich in der Reihenfolge auf dem Bildschirm durch anklicken und halten (Drag & Drop) der linken Maustaste in die gewünschte Position verschieben. | |
| Sortierung der Spalten | Alle Spalten der Tabelle lassen sich über das anklicken der entsprechen Kopfzeile auf- bzw. absteigend sortieren. Die Sortierung ist immer nur nach einer Spalte möglich. Es ist immer die zuletzt eingestellte Sortierung aktiv. | |
| Anzahl der Einträge pro Seite | Die Anzahl der in der Tabelle angezeigten Einträge kann in der unteren linken Ecke der Tabelle eingestellt werden, zur Auswahl stehen: 10, 25, 50 oder 100 Einträge pro Seite. | |
| Detailansicht | ||
|---|---|---|
| Status | Hier können Daten zu Verteiler, Vertragsnummer und Vertragspartner hinterlegt werden. | |
| Vertragsart | Die Vertragslaufzeit legt fest, wie lange in Monaten ein Vertrag gültig ist. Häufig verlängern sich die Verträge um eine bestimmte Zeit, wenn man sie nicht fristgerecht kündigt. Es wird vom Benutzer eingegeben. | |
| Laufzeitdaten | Mögliche einzutragende Werte sind:
|
|
| Kündigungsdaten |
|
|
| Erinnerung | Das Feld "Wiedervorlage (W)" wird zusammen mit "Wiedervorlage ab" verwendet und gibt an, wann der Vertrag geprüft werden soll. Sobald die Kündigungsfrist, abzüglich der Wiedervorlage, vorbei ist, bekommt man eine Aufgabe "Wiedervorlage". | |
| Vertragseigenschaften |
|
|
| Zahlungsinformationen |
|
|
| Zusatzinformationen |
|
|
| Vertragspartnerdaten |
|
|
| Übersicht | ||
|---|---|---|
| Änderung der Tabelle | Die Tabelle im Übersichtsbereich der gesamten Verträge bietet die Möglichkeit auf die persönlichen Wünsche des Benutzers angepasst zu werden. Mit einem Rechtsklick auf die Kopfleiste der Tabelle öffnet sich ein Auswahlfenster, in welchem sich die zur Anzeige gewünschten Spalten einstellen lassen. Die Einstellung ist sofort wirksam. | |
| Reihenfolge der Spalten | Nach der Auswahl der gewünschten Spalten lassen diese sich in der Reihenfolge auf dem Bildschirm durch anklicken und halten (Drag & Drop) der linken Maustaste in die gewünschte Position verschieben. | |
| Sortierung der Spalten | Alle Spalten der Tabelle lassen sich über das anklicken der entsprechen Kopfzeile auf- bzw. absteigend sortieren. Die Sortierung ist immer nur nach einer Spalte möglich. Es ist immer die zuletzt eingestellte Sortierung aktiv. | |
| Anzahl der Einträge pro Seite | Die Anzahl der in der Tabelle angezeigten Einträge kann in der unteren linken Ecke der Tabelle eingestellt werden, zur Auswahl stehen: 10, 25, 50 oder 100 Einträge pro Seite. | |
| Detailansicht | ||
|---|---|---|
| Status |
Es können genaue Informationen zu Lieferscheinen hinterlegt werden:
|
|
| Übersicht | ||
|---|---|---|
| Neue(n) Rechnung, Vertrag, Lieferschein hochladen | Sie können neue Dokumente (Rechnungen, Verträge, Lieferscheine) direkt aus dem iFlow heraus hinzufügen. Dazu müssen sie lediglich diese als PDF Datei vorliegen haben. | |
| Verwendung der Hochladefunktion | Sie können den Dialog zum hochladen von Dokumenten bequem über den in der Navigationsleiste liegenden Knopf "Dokumente hochladen" oder per Drag & Drop öffnen.Dazu ziehen sie lediglich die Dateien von ihren Computer direkt in das iFlow Fenster. | |
| Zuweisung von Dokumenten | Sie können für jedes hochzuladene Dokument auswählen um welche Art von Dokument es sich handelt (Rechnung, Vertrag, Lieferschein), sowie den Verteiler in welches das Dokument hinzugefügt werden soll. Tipp: Befinden sie sich in der Rechnungs-, Vertrags-, Lieferscheinübersicht werden die Dokumente standardmäßig diesen Dokumententyp vorgeschlagen bekommen | |
| Primanota hinterlegen | ||
|---|---|---|
|
Hier kann eine Primanota hinterlegt werden. Diese wird in der Detailansicht einer Rechnung in das Feld "Primanota" per Tastatureingabe, mit dem Tastenkürzel Alt + F12 oder durch Klick auf das Symbol übernommen. Verwenden Sie als Primanota bspw. die Buchungsnummer aus Ihrem EPR System. Mit dem Tastenkürzel oder Symbol können Sie auch automatisch die iFlow Rechnungs-ID setzen lassen. Die Einstellung erfolgt in dem Menü unter "Extras > Primanota hinterlegen". Um eine Primanota eingetragen zu können muss die Rechnung vollständig geprüft und freigegeben worden sein. Zusätzlich wird die Berechtigung der Rolle "Finanzbuchhaltung" benötigt. |
||
| Kreditoren und Debitoren verwalten | ||
|---|---|---|
| Alle Spalten der Tabelle lassen sich über das anklicken der entsprechen Kopfzeile auf- bzw. absteigend sortieren. Die Sortierung ist immer nur nach einer Spalte möglich. Es ist immer die zuletzt eingestellte Sortierung aktiv. Das Feld "Suchen" ermöglicht eine freie Textsuche nach Inhalten der verschiedenen Spalten. | ||
| Kreditor/ Debitor editieren | Ein Kreditor/ Editor lässt sich über den Button mit dem "Stift" an der rechten Seite der Tabelle editieren. | |
| Kreditor/ Debitor löschen | Ein Kreditor/ Editor lässt sich über den Button mit dem "Mülleimer" an der rechten Seite der Tabelle löschen. | |
| Neuen Kreditor anlegen | ||
|---|---|---|
| In diesem Reiter können neue Kreditoren mit den entsprechenden Daten angelegt werden. Die hier eingetragenen Daten ermöglichen in den Rechnungen eine automatische Füllung der Felder, sobald der entsprechende Kreditor ausgewählt wird. | ||
| Stammdaten | In dem Reiter Stammdaten werden genaue Informationen zu einem Kreditor eingetragen, hierunter fallen Daten wie:
|
|
| Bankverbindungen | In dem Reiter Bankverbindungen werden genaue Informationen zu den Bankverbindungen eines Kreditors eingetragen, hierunter fallen Daten wie:
Die Löschung einer Bankverbindung ist über den Button "Ausgewählte Bankverbindung löschen" möglich. Bevor eine Löschung erfolgt, ist die Bestätigung der Löschung notwendig. Getätigte Änderungen werden mit dem "Speichern" Button bestätigt. |
|
| Skontos | In dem Reiter Skontos werden genaue Infos zu Skontos eingetragen, hierunter fallen Daten wie: :
|
|
| Neuen Debitor anlegen | ||
|---|---|---|
| In diesem Reiter können neue Kreditoren mit den entsprechenden Daten angelegt werden. Die hier eingetragenen Daten ermöglichen in den Rechnungen eine automatische Füllung der Felder, sobald der entsprechende Debitor ausgewählt wird. | ||
| Stammdaten | In dem Reiter Stammdaten werden genaue Informationen zu einem Debitor eingetragen, hierunter fallen Daten wie:
|
|
| Bankverbindungen | In dem Reiter Bankverbindungen werden genaue Informationen zu den Bankverbindungen eines Debitors eingetragen, hierunter fallen Daten wie:
Die Löschung einer Bankverbindung ist über den Button "Ausgewählte Bankverbindung löschen" möglich. Bevor eine Löschung erfolgt, ist die Bestätigung der Löschung notwendig. Getätigte Änderungen werden mit dem "Speichern" Button bestätigt. |
|
| Skontos | In dem Reiter Skontos werden genaue Infos zu Skontos eingetragen, hierunter fallen Daten wie: :
|
|
| Sachkonten verwalten | ||
|---|---|---|
| Alle Spalten der Tabelle lassen sich über das anklicken der entsprechen Kopfzeile auf- bzw. absteigend sortieren. Die Sortierung ist immer nur nach einer Spalte möglich. Es ist immer die zuletzt eingestellte Sortierung aktiv. Das Feld "Suchen" ermöglicht eine freie Textsuche nach Inhalten der verschiedenen Spalten. | ||
| Neues Sachkonto anlegen | Über den Button "Neues Sachkonto anlegen" öffnet sich ein Fenster in welchem folgende Daten einzugeben sind:
|
|
| Sachkonten editieren | Ein Sachkonto lässt sich über den Button mit dem "Stift" an der rechten Seite der Tabelle editieren. | |
| Sachkonten löschen | Ein Sachkonto lässt sich über den Button mit dem "Mülleimer" an der rechten Seite der Tabelle löschen. | |
| Kostenstellen verwalten | ||
|---|---|---|
| Alle Spalten der Tabelle lassen sich über das anklicken der entsprechen Kopfzeile auf- bzw. absteigend sortieren. Die Sortierung ist immer nur nach einer Spalte möglich. Es ist immer die zuletzt eingestellte Sortierung aktiv. Das Feld "Suchen" ermöglicht eine freie Textsuche nach Inhalten der verschiedenen Spalten. | ||
| Neue Kostenstelle anlegen | Über den Button "Neues Kostenstelle anlegen" öffnet sich ein Fenster in welchem folgende Daten einzugeben sind:
|
|
| Kostenstelle editieren | Eine Kostenstelle lässt sich über den Button mit dem "Stift" an der rechten Seite der Tabelle editieren. | |
| Kostenstelle löschen | Eine Kostenstelle lässt sich über den Button mit dem "Mülleimer" an der rechten Seite der Tabelle löschen. | |
| Benutzer & Verteiler verwalten | ||
|---|---|---|
| Benutzerverwaltung ... | ||
| Neuen Benutzer anlegen | Bei Auswahl des Buttons "Neuen Benutzer anlegen" öffnet sich ein Fenster in dem genaue Angaben zu der anzulegenden Person eingetragen werden können: Kontaktdaten
|
|
| Verteilerverwaltung | ||
|---|---|---|
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| Logindaten | Der Anmeldename gibt den Namen an, welcher für den Login benötigt wird. Diese Kennung ist nicht editierbar und wird vom Admin bei der Anlage des Users fest vergeben. | |
| Neues Kennwort | Der Benutzer kann an dieser Stelle ein neues Kennwort für seinen iFlow Account anlegen, hierfür muss das neue Kennwort 2 mal eingegeben werden. Um diese Änderung vorzunehmen, muss die Änderung mit dem alten Kennwort bestätigt und der Button "Speichern" gedrückt werden. | |
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Wichtiger Hinweis: Bei einer Aufteilung von artikelbezogenen Positionen ist darauf zu achten, dass diese in Sachkonten-Positionen aufgeteilt werden.
Über das Eingabeformular „Aufteilungen“ erhalten Sie die Möglichkeit, den Gesamtnetto-Betrag der Rechnung (angezeigt im darüber liegenden Feld „Gesamt Netto“) in Teilbeträge (Einzelpositionen) aufzuteilen und diese Teilbeträge bestehenden Kostenstellen bzw. Sachkonten zuzuordnen.
Das Besondere an diesem Formularfeld besteht in der durch den Rechnungsprüfer vorgenommenen freien Wahl des Eingabetyps: In das Formularfeld „Aufteilungen“ können nämlich entweder Einträge konkreter Netto-Teilbeträge, Mengen (Stückzahlen) oder relative Gewichtungen vorgenommen werden (s. unten).
Es müssen immer mindestens 2 Teilbuchungen erstellt werden. Bei der Eingabe nur eines einzigen Eintrags - egal in welcher Höhe, Menge oder in welcher Gewichtung - bleibt der Gesamt-Nettobetrag erhalten, da es sich nicht um eine Aufteilung handelt.
Schritt 1: Zunächst wird das Feld „Aufteilung“ ausgefüllt. Danach werden über die nebenstehenden Auswahlfelder „Kostenstelle“ und „Sachkonto“ eine der vorhandenen Kostenstellen sowie eines der vorhandenen Sachkonten ausgewählt und damit dem Eintrag im Feld „Aufteilung“ zugeordnet.
Schritt 2: Fügen Sie Ihre Aufteilung der Liste hinzu, indem Sie den [+]-Knopf neben dem Auswahlfeld „Sachkonto“ anklicken. Dadurch wird jeweils eine neue Zeile in der sich anschließenden Tabelle hinzugefügt. Hier sehen Sie in der Spalte „Betrag“ auch den konkret errechneten Teilbetrag, der aus sämtlichen Einträgen in den Feldern „Aufteilung“ resultiert. Sie können somit im Allgemeinen auf einen Taschenrechner verzichten. Optional: Sie möchten durchführte Aufteilungen wieder löschen? Dann klicken Sie auf das Papierkorb-Symbol neben dem jeweils zu löschenden Teilbetrag. Die vorhandenen bzw. noch verbleibenden Teilbeträge werden zahlenmäßig automatisch angepasst.
Schritt 3: Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 solange, bis die gewünschte Aufteilung des Netto-Rechnungsbetrags abgeschlossen ist.
Schritt 4: Um die Aufteilungen zu speichern, klicken Sie nun auf den „Speichern“-Knopf der Rechnung (Disketten-Symbol ganz oben links).
1. Eingabetyp „Teilbetrag“: Beispiel für eine Aufteilung auf der Grundlage der Eingabe konkreter Netto-Teilbeträge Gesamtnetto-Betrag der Rechnung beträgt: 200,00
Eingabe 1: Teilbetrag 40,00 wird der Kostenstelle a und dem Sachkonto b zugeteilt
Eingabe 2: Teilbetrag 60,50 wird der Kostenstelle der c und dem Sachkonto d zugeteilt
Eingabe 3: Teilbetrag 199,50 wird der Kostenstelle der e und dem Sachkonto f zugeteilt
2. Eingabetyp „Menge (Stückzahl)“: Beispiel für eine Aufteilung auf der Grundlage der Eingabe konkreter Mengenangaben
Gesamtmenge (Stückzahl) beträgt: 50
Eingabe 1: Teilmenge 20 wird der Kostenstelle a und dem Sachkonto b zugeteilt
Eingabe 2: Teilmenge 10 wird der Kostenstelle c und dem Sachkonto d zugeteilt
Eingabe 3: Teilmenge 20 wird der Kostenstelle e und dem Sachkonto f zugeteilt
3a. Eingabetyp „Gewichtung“: Beispiel für eine Aufteilung auf der Grundlage der Eingabe relativer Gewichtungen
Gesamtnetto-Betrag der Rechnung beträgt: 369,55
Eingabe 1: Zahl 50 wird der Kostenstelle a und dem Sachkonto b zugeteilt: Der umgerechnete Betrag lautet: 184,77
Eingabe 2: Zahl 50 wird der Kostenstelle c und dem Sachkonto d zugeteilt: Der umgerechnete Betrag lautet: 184,77
Auch möglich:
Gesamtnetto-Betrag der Rechnung beträgt: 369,55
Eingabe 1: Zahl 60 wird der Kostenstelle a und dem Sachkonto b zugeteilt: Der umgerechnete Betrag lautet: 184,77
Eingabe 2: Zahl 60 wird der Kostenstelle c und dem Sachkonto d zugeteilt: Der umgerechnete Betrag lautet: 184,77
Auch möglich:
Gesamtnetto-Betrag der Rechnung beträgt: 369,55
Eingabe 1: Zahl 1 wird der Kostenstelle a und dem Sachkonto b zugeteilt: Der umgerechnete Betrag lautet: 184,77
Eingabe 2: Zahl 1 wird der Kostenstelle c und dem Sachkonto d zugeteilt: Der umgerechnete Betrag lautet: 184,77
Identische Ziffern werden immer als Teilsegmente von 100% interpretiert.
3b. Eingabetyp „Gewichtung“ in Prozent: Beispiel für eine Aufteilung auf der Grundlage der Eingabe von Prozentangaben
Gesamtnetto-Betrag der Rechnung beträgt: 369,55
Eingabe 1: Zahl 33 (im Sinne von 33%) wird der Kostenstelle a und dem Sachkonto b zugeteilt: Der umgerechnete Betrag lautet: 110,86
Eingabe 2: Zahl 77 (im Sinne von 77%) wird der Kostenstelle c und dem Sachkonto d zugeteilt: Der umgerechnete Betrag lautet: 258,68
1. Die Summe aller Eingaben sollten bei Gewichtungen in Prozent immer 100% ergeben.
2. Die unterschiedlichen Eingabetypen sollten nicht untereinander vermischt werden, d. h. wenn mit der Eingabe eines Eingabetyps begonnen wird, sollten die folgenden Eingaben ebenfalls dem Typ entsprechen.
Die Vertragslaufzeit legt fest, wie lange in Monaten ein Vertrag gültig ist. Häufig verlängern sich die Verträge um eine bestimmte Zeit, wenn man sie nicht fristgerecht kündigt.
Es wird vom Benutzer eingegeben.
Vertragsbeginn: 01.01.2017
Erstlaufzeit: 6 Monate
Die Gesamtlaufzeit ist ein berechnetes Feld:
Beim ersten Speichern entspricht die Gesamtlaufzeit der Erstlaufzeit.
Bei der Verlängerung wird die Gesamtlaufzeit um "Verlängerung in M" erhöht.
1. Der Vertragsbeginn 01.01.2017 und die Erstlaufzeit 6 Monate wurden vom Benutzer eingegeben, sowie der Haken bei Automatische Verlängerung gesetzt
Gesamtlaufzeit = Erstlaufzeit = 6 Monate
Vetragsende = Vertragsbeginn + Gesamtlaufzeit = 30.06.2017
2. Nach den sechs Monaten Erstlaufzeit, abzüglich der Kündigunsfrist, wurden folgende Änderungen gemacht:
Gesamtlaufzeit = Gesamtlaufzeit + Verlängerung in Monaten = 6 + 3 = 9 Monate
Laufzeit Periode = Verlängerung in Monaten = 3 Monate
Das Feld "Laufzeit Periode (M)" wird automatisch berechnet. Und wird verwendet bei befristeten Verträgen mit Verlängerung:
Beim ersten Speichern ist das Feld leer.
Sobald der Vertrag verlängert wurde, wird "Laufzeit Periode (M)" mit dem Wert aus "Verlängerung (M)" gefüllt.
1. Der Vertragsbeginn 01.01.2017 und die Erstlaufzeit 6 Monate wurden vom Benutzer eingegeben, sowie der Haken bei Automatische Verlängerung gesetzt
Gesamtlaufzeit = Erstlaufzeit = 6 Monate
Vetragsende = Vertragsbeginn + Gesamtlaufzeit = 30.06.2017
2. Nach den sechs Monaten Erstlaufzeit, abzüglich der Kündigunsfrist, wurden folgende Änderungen gemacht:
Gesamtlaufzeit = Gesamtlaufzeit + Verlängerung in Monaten = 6 + 3 = 9 Monate
Laufzeit Periode = Verlängerung in Monaten = 3 Monate
Vertragsende = Vertragsbeginn + Gesamtlaufzeit = 01.01.2017 + 9 Monate = 30.09.2017
3. Und nach Ablauf dieser Periode am 30.09.2017 passiert folgendes
Gesamtlaufzeit = Gesamtlaufzeit + Verlängerung in Monaten = 9 + 3 = 12 Monate
Laufzeit Periode = Verlängerung in Monaten also immer noch = 3 Monate
Letzte Verlängerung = Vetragsende - Kündigunsfrist, wieder das Vertragsende = der 31.12.2017
Vetragsende = Vertragsbeginn + Gesamtlaufzeit = 01.01.2017 + 12 Monate = 31.12.2017
Ohne Kündigung läuft der Vertrag weiter
Der Vertrag wird nach Ablauf der ursprünglichen Vertragslaufzeit automatisch um "Verlängerung (M)" Monate verlängert, wenn er nicht vorher fristgemäß gekündigt wird (siehe Kündigung). Welche Kündigungsfrist dabei gilt, steht im Feld "Kündigungfrist (M)" und kann von Fall zu Fall sehr unterschiedlich sein.
Das Feld "Verlängerung (M)" wird vom Benutzer eingegeben, wenn das Häckchen "Autom. Verlängerung" gesetzt wurde.
Sobald die Erstlaufzeit, abzuglich der Kündigungfrist, vorbei ist, wird die Gesamtlaufzeit um "Verlängerung (M)" erhöht.
1 Der Vertragsbeginn 01.01.2017 und die Erstlaufzeit 6 Monate wurden vom Benutzer eingegeben, sowie der Haken bei Automatische Verlängerung gesetzt
Gesamtlaufzeit = Erstlaufzeit = 6 Monate
Vetragsende = Vertragsbeginn + Gesamtlaufzeit = 30.06.2017
2 Nach den sechs Monaten Erstlaufzeit, abzüglich der Kündigunsfrist, wurden folgende Änderungen gemacht:
Gesamtlaufzeit = Gesamtlaufzeit + Verlängerung in Monaten = 6 + 3 = 9 Monate
Laufzeit Periode = Verlängerung in Monaten = 3 Monate
Vertragsende = Vertragsbeginn + Gesamtlaufzeit = 01.01.2017 + 9 Monate = 30.09.2017
3 Und nach Ablauf dieser Periode am 30.09.2017 passiert folgendes
Gesamtlaufzeit = Gesamtlaufzeit + Verlängerung in Monaten = 9 + 3 = 12 Monate
Laufzeit Periode = Verlängerung in Monaten also immer noch = 3 Monate
Letzte Verlängerung = Vetragsende - Kündigunsfrist, wieder das Vertragsende = der 31.12.2017
Vetragsende = Vertragsbeginn + Gesamtlaufzeit = 01.01.2017 + 12 Monate = 31.12.2017
Das Feld "Wiedervorlage (W)" wird zusammen mit "Wiedervorlage ab" verwendet und gibt an, wann der Vertrag geprüft werden soll.
Sobald die Kündigungsfrist, abzuglich der Wiedervorlage, vorbei ist, bekommt man eine Aufgabe "Wiedervorlage".
1. Der Vertragsbeginn 01.01.2017 und die Erstlaufzeit 6 Monate wurden vom Benutzer eingegeben, sowie der Haken bei Automatische Verlängerung gesetzt.
Gesamtlaufzeit = Erstlaufzeit = 6 Monate
Vetragsende = Vertragsbeginn + Gesamtlaufzeit = 30.06.2017
Verlängerung = 6 Monate
Kündigungfrist = 3 Monate
Wiedervorlage = 1 Woche
Wiedervorlage ab = Vetragsende - Kündigungfrist - Wiedervorlage = 30.06.2017 - 3 Monate - 1 Woche = 23.03.2017
2. Am 23.03.2017 bekommt der Benutzer, der entsprechende Rechte hat, eine Aufgabe:
23.03.2017 Wiedervorlage
3 Der Benutzer soll den Vertrag überprüfen und dann als "Erledigt" markieren.
Kündigung - Beendigung eines Vertragsverhältnisses
Wenn man einen Vertrag beenden möchtet, muss man schriftlich kündigen. Die Zeit zwischen der Kündigung und dem Vertragsende nennt man Kündigungsfrist. Die Kündigungsfrist steht im Vertrag und gilt für die beiden Vertagspartner.
Das Feld wird vom Benutzer eingetragen. Die Eingabe erfolgt in Monaten.
Wird verwendet bei unbefristeten Verträgen und Verträgen mit automatischer Verlängerung.
1. Der Vertragsbeginn 01.01.2017 und die Erstlaufzeit 6 Monate wurden vom Benutzer eingegeben, sowie der Haken bei Automatische Verlängerung gesetzt.
Gesamtlaufzeit = Erstlaufzeit = 6 Monate
Vetragsende = Vertragsbeginn + Gesamtlaufzeit = 30.06.2017
Verlängerung = 6 Monate
Kündigungfrist = 3 Monate
Kündigung bis = Vetragsende - Kündigungfrist = 30.06.2017 - 3 Monate = 30.03.2017
2. Der Vertragsbeginn 01.01.2017 und der Hacken "Unbefristet" ist gesetzt.
Gesamtlaufzeit = ""
Vetragsende = ""
Kündigungfrist = 3 Monate
Kündigung bis = ""
Der Vertrag wird nach Ablauf der ursprünglichen Vertragslaufzeit automatisch um "Verlängerung (M)" Monate verlängert, wenn er nicht vorher fristgemäß gekündigt wird (siehe Kündigung).
Im Feld "Letzte Verlängerung" wird das Datum der letzten Verlängerung gespeichert.
1 Der Vertragsbeginn 01.01.2017 und die Erstlaufzeit 6 Monate wurden vom Benutzer eingegeben, sowie der Haken bei Automatische Verlängerung gesetzt
Gesamtlaufzeit = Erstlaufzeit = 6 Monate
Vetragsende = Vertragsbeginn + Gesamtlaufzeit = 30.06.2017
2 Nach den sechs Monaten Erstlaufzeit, abzüglich der Kündigunsfrist, wurden folgende Änderungen gemacht:
Gesamtlaufzeit = Gesamtlaufzeit + Verlängerung in Monaten = 6 + 3 = 9 Monate
Laufzeit Periode = Verlängerung in Monaten = 3 Monate
Letzte Verlängerung = 30.06.2017
Vertragsende = Vertragsbeginn + Gesamtlaufzeit = 01.01.2017 + 9 Monate = 30.09.2017
3 Und nach Ablauf dieser Periode am 30.09.2017 passiert folgendes
Gesamtlaufzeit = Gesamtlaufzeit + Verlängerung in Monaten = 9 + 3 = 12 Monate
Laufzeit Periode = Verlängerung in Monaten also immer noch = 3 Monate
Letzte Verlängerung = Vetragsende - Kündigunsfrist, wieder das Vertragsende = der 31.12.2017
Vetragsende = Vertragsbeginn + Gesamtlaufzeit = 01.01.2017 + 12 Monate = 31.12.2017
Vertragsende - Beendigung eines Vertragsverhältnisses
Wenn das Feld 'Gekündigt zum' leer ist, gilt dieses Feld als Vertragsende.
Wird berechnet: bei befristeten Verträgen immer zum Vertragesende, bei unbefristetn zum Monatsende.
1. Der Vertragsbeginn 01.01.2017 und die Erstlaufzeit 6 Monate wurden vom Benutzer eingegeben, sowie der Haken bei Automatische Verlängerung gesetzt.
Gesamtlaufzeit = Erstlaufzeit = 6 Monate
Vetragsende = Vertragsbeginn + Gesamtlaufzeit = 30.06.2017
2. Der Vertragsbeginn 01.01.2017 und der Hacken "Unbefristet" ist gesetzt.
Gesamtlaufzeit = ""
Kündigungfrist = 3 Monate
Gekündigt am = ""
Vetragsende = ""
3. Der Vertragsbeginn 01.01.2017 und der Hacken "Unbefristet" ist gesetzt.
Gesamtlaufzeit = ""
Kündigungfrist = 3 Monate
Gekündigt am = "05.06.2017"
Vetragsende = "30.09.2017"
Gekündigt zum - Beendigung eines Vertragsverhältnisses
Wird verwendet im Falle einer außergewöhnlichen Kündigung.
Wenn das Feld gesetzt wurde, dann gilt es als Vertragsende.
1. Der Vertragsbeginn 01.01.2017 und die Erstlaufzeit 6 Monate wurden vom Benutzer eingegeben, sowie der Haken bei Automatische Verlängerung gesetzt.
Gesamtlaufzeit = Erstlaufzeit = 6 Monate
Vetragsende = Vertragsbeginn + Gesamtlaufzeit = 30.06.2017
Gekündigt zum = ""
1. Der Vertragsbeginn 01.01.2017 und die Erstlaufzeit 6 Monate wurden vom Benutzer eingegeben, sowie der Haken bei Automatische Verlängerung gesetzt.
Gesamtlaufzeit = Erstlaufzeit = 6 Monate
Vetragsende = Vertragsbeginn + Gesamtlaufzeit = 30.06.2017
Gekündigt zum = "15.06.2017"